各招投标形式工作分解指引
一、公开招标流程指引
步骤 流程内容 使用的文件表格 备注 1 发 布 《 招 标 公告》,编制《招标文件》 《招标公告》 《招标文件》 在公司内部以邮件的形式发布《招标公告》,并拟定《招标文件》。招标文件中必须具备招标内容、评标原则、投标所需提供的资料等条款。
2 投标单位考察和资格审核 《投标人报名暨资格预审表》 《合格投标人报名汇总表》
招标部门通过合格供应商数据库外的新增单位需填报《投标人报名暨资格预审表》并提交资质证明文件相关原件，留存复印件（应标单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证及法人或委托代理人身份证复印件等）。
3 发送招标文件，并收取投标保证金
向合格投标人发放招标文件，需要缴纳投标保证金的 3 日内到财务部缴纳投标保证金 4 答疑 《答疑文件》 招标文件发送后，投标单位向我方发出问题质询，由我方招标主办人统一对问题进行答疑，形成《答疑文件》发送给各投标单位 5 收取投标文件并妥善保管
收取投标文件时须审核投标人是否合格，投标文件四周要密封完整并由投标单位在密封四周加盖单位印章。投标文件中的报价相关文书必须全部加盖单位印章，其他文书可以加盖骑缝章。
6 拟定标底、拟定平评标办法
标底拟定必须由招标小组在投标文件提交完毕后共同拟定完成，并密封完好。评标办法必须招标小组在开标前共同拟定。标底和评标办法必须合理。
7 开标会议 《招标会议签到表》 《招标评分表》 《招投标承诺书》 《招标会议签到表》由招标小组成员全部现场签到并开展开标评标工作；投标单位人员必须是法人或授权委托人签到。《招标评分表》用于涉及方案比较、价格比较的招标，根据事先拟定的评标办法开展评标工作。
8 与入围单位议价并确定中标单位 《报价、议价表》 《评标结果报告》 《报价、议价表》双方必须签字确认，由招标小组全部成员现场签字确认，由投标单位法人或授权委托人当场签字确认；再由招标部门根据招标结果填写《评标结果报告》，并由招标小组全部成员当场签字确认。后由中标单位根据议标情况重新拟定最终报价明细确定最终价格，并由投标单位盖章确定后作为合同附件 9 走合同流程并完善合同签订 《中标通知书》 《会议纪要》 《中标通知书》与所有招标文件表格作为合同附件一并上报合同流程审批，走合同流程时如有其它特
殊情况须附情况说明或其他需要上传的文件（如请示报告函件截图等）。《中标通知书》与合同一并加盖公章后交付中标单位，招标部门保留复印件。
7 招标文件原件归档 上述所有文件 所有文件归档
二、邀请招标流程指引
步骤 流程内容 使用的文件表格 备注 1 编制《招标文件》
《招标文件》 招标文件中必须具备招标内容、评标原则、投标所需提供的资料等条款。
2 投标单位考察和资格审核 《投标人报名暨资格预审表》 《合同投标人报名汇总表》 招标部门通过合格供应商数据库外的新增单位需填报《投标人报名暨资格预审表》并提交资质证明文件相关原件，留存复印件（应标单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证及法人或委托代理人身份证复印件等）。
3 发 送 招 标 文件，并收取投标保证金
向合格投标人发放招标文件，需要缴纳投标保证金的 3日内到财务部缴纳投标保证金 4 答疑 《答疑文件》 招标文件发送后，投标单位向我方发出问题质询，由我方招标主办人统一对问题进行答疑，形成《答疑文件》发送给各投标单位 5 收取投标文件并妥善保管
收取投标文件时须审核投标人是否合格，投标文件四周要密封完整并由投标单位在密封四周加盖单位印章。投标文件中的报价相关文书必须全部加盖单位印章，其他文书可以加盖骑缝章。
6 拟定标底、拟定平评标办法
标底拟定必须由招标小组在投标文件提交完毕后共同拟定完成，并密封完好。评标办法必须招标小组在开标前共同拟定。标底和评标办法必须合理。
7 开标会议 《招标会议签到表》 《招标评分表》 《招投标承诺书》 《招标会议签到表》由招标小组成员全部现场签到并开展开标评标工作；投标单位人员必须是法人或授权委托人签到。《招标评分表》用于涉及方案比较、价格比较的招标，根据事先拟定的评标办法开展评标工作。
8 与入围单位议价并确定中标单位 《报价、议价表》 《评标结果报告》 《报价、议价表》双方必须签字确认，由招标小组全部成员现场签字确认，由投标单位法人或授权委托人当场签字确认；再由招标部门根据招标结果填写《评标结果报告》，并由招标小组全部成员当场签字确认。后由中标单位根据议标情况重新拟定最终报价明细确定最终价格，并由投标单位盖章确定后作为合同附件 9 走合同流程并完善合同签订 《中标通知书》 《会议纪要》 《中标通知书》与所有招标文件表格作为合同附件一并上报合同流程审批，走合同流程时如有其它特殊情况须附情况说明或其他需要上传的文件（如请示报告函件截图等）。《中标通知书》与合同一并加盖公章后交付中标单位，招标部门保留复印件。
招标文件原件归档 上述所有文件 所有文件归档
三、竞争性谈判流程指引
步骤 流程内容 使用的文件表格 备注 1
邀请投标单位
无
一般情况下，只邀请合格供应商数据库里面的合作单位；对库外单位，须进行资格审核，同时要求其提供资质或资格证明文件原件并留存复印件，以及有效独家经营或独家代理资质证明。
2 招标会议，确定中标单位 《招标会议签到表》 《报价、议价表》 《评标结果报告》 《中标通知书》 《招投标承诺书》 《招标会议签到表》由招标评标小组成员全部现场签到并开展开标评标工作；投标单位人员必须是法人或授权委托人签到。《招标评分表》用于涉及方案比较的招标，根据事先拟定的评标办法开展评标工作；《报价、议价表》双方必须签字确认，由招标小组全部成员现场签字确认，由投标单位法人或授权委托人当场签字确认；再由招标部门根据招标结果填写《评标结果报告》，并由招标小组全部成员当场签字确认。后由中标单位根据议标情况重新拟定最终报价明细确定最终价格，并由投标单位盖章确定后作为合同附件 3 上报合同流程并完善合同签订 《中标通知书》 《会议纪要》 《中标通知书》与所有招标文件表格作为合同附件一并上报合同流程审批，走合同流程时如有其它特殊情况须附情况说明或其他需要上传的文件（如请示报告函件截图等）。
4 招标文件原件归档 上述所有文件 所有原件归档
四、零星采购流程指引
步骤 流程内容 使用的文件表格 备注 1
采购申请
零星采购必须遵循“先申请，后采购”的制度，采购前，先走公司内部审批流程
2 采购过程 《比价单》 无论是网络采购还是实体店采购，均需有《比价单》，实体店采购，须有两人以上同行 3 报销
采购完毕后,附上采购审批、比价单等相关资料一起按公司报销流程报销
五、直接委托流程指引
步骤 流程内容 使用的文件表格 备注 1
资格审查
直接委托的必须提供独家经营或独家代理资质证明；
2 约谈会议 《报价、议价表》 《报价、议价表》双方必须签字确认，由招标小组全部成员现场签字确认，由投标单位法人或授权委托人当场签字确认； 3 上报合同流程并完善合同签订
所有约谈文件表格作为合同附件一并上报合同流程审批，走合同流程时如有其它特殊情况须附情况说明或其他需要上传的文件（如请示报告函件截图等）。
4 招标文件原件归档 上述所有文件 所有原件归档
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